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環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)多重瓶頸 規(guī)避“木桶”定律刻不容緩
作為環(huán)境治理的基礎(chǔ)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監(jiān)測(cè)為主的國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。目前，“十三五”環(huán)保規(guī)劃是以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，預(yù)示著我國(guó)環(huán)保行業(yè)正在迎來(lái)以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)為主的里程碑發(fā)展機(jī)遇。值得關(guān)注是，由于環(huán)境監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)性，水、氣、土板塊持續(xù)的市場(chǎng)需求，也刺激了對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的需求。環(huán)境監(jiān)測(cè)未來(lái)的廣闊市場(chǎng)空間可期。 我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件、檢測(cè)試劑等；中游為監(jiān)測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù)；下游為儀器維護(hù)和設(shè)備運(yùn)營(yíng)等。 上游硬件、軟件及試劑的市場(chǎng)較為成熟，部分產(chǎn)品如分析儀器中最核心的傳感器部分，由于技術(shù)壁壘過(guò)高，一般選擇外部購(gòu)買，目前投資價(jià)值較小。 中游監(jiān)測(cè)儀器的技術(shù)壁壘偏高，企業(yè)通過(guò)外延內(nèi)生整合技術(shù)，一旦占據(jù)市場(chǎng)，地位難以撼動(dòng)，故利潤(rùn)空間較大；中游監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)在政策扶持下前景可觀，市場(chǎng)空間大，故投資價(jià)值較大。 下游運(yùn)營(yíng)維護(hù)在國(guó)家力推第三方治理下，環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)興起。由于進(jìn)入下游壁壘高，有雄厚資金、技術(shù)水平高的企業(yè)應(yīng)投身利潤(rùn)之高的監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)產(chǎn)業(yè)。 總結(jié)來(lái)說(shuō)在“十三五”期間，中游的監(jiān)測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，和下游的運(yùn)營(yíng)維護(hù)更具有投資價(jià)值。 第三方經(jīng)營(yíng)模式 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益凸顯 國(guó)家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)興起。2015年1月，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》，首次表態(tài)鼓勵(lì)環(huán)境污染的第三方治理；2016年1月，全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，要對(duì)第三方治理開(kāi)展監(jiān)督檢查。隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求的逐步擴(kuò)大，監(jiān)測(cè)服務(wù)引入市場(chǎng)機(jī)制、推動(dòng)第三方治理是大勢(shì)所趨。監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)正在由政府化逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。 我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)技術(shù)門檻偏高，目前國(guó)內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的企業(yè)僅有兩百多家。高端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)，大多被德國(guó)西門子、瑞士ABB、美國(guó)賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng)；內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率維持在60%左右，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成。領(lǐng)先企業(yè)未來(lái)將擁有更深的“護(hù)城河”，預(yù)示著環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)正迎來(lái)三足鼎立時(shí)代。因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，政策利好來(lái)襲和市場(chǎng)增量空間大為環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件；另一方面，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、打價(jià)格戰(zhàn)、毛利潤(rùn)下滑的背景下，企業(yè)通過(guò)內(nèi)生研發(fā)、外延并購(gòu)，從而達(dá)到技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的整合。內(nèi)資監(jiān)測(cè)企業(yè)想要真正實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須縮小與外資企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的差距，形成不可復(fù)制的核心競(jìng)爭(zhēng)力，真正從“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)向“中國(guó)創(chuàng)造”。 直擊行業(yè)痛點(diǎn) 亟待研發(fā)高端監(jiān)測(cè)儀器 目前，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)主要痛點(diǎn)有：惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)苗頭已現(xiàn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器相對(duì)落后以及監(jiān)測(cè)人員能力比較薄弱。因三大痛點(diǎn)相互影響與制約，行業(yè)若想要實(shí)現(xiàn)發(fā)展的新跨越，必須同時(shí)推進(jìn)消除痛點(diǎn)，以防出現(xiàn)“木桶原理”的局面。 在高毛利率的吸引下，外資和內(nèi)資企業(yè)紛紛加入到監(jiān)測(cè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中。在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的戰(zhàn)爭(zhēng)中，價(jià)格戰(zhàn)是企業(yè)管理者手中最常揮動(dòng)的武器。因此，企業(yè)想要突破重圍打勝仗，唯有擺脫飲鴆止渴的“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)入“技術(shù)戰(zhàn)”，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的未來(lái)才能更加輝煌。 高新監(jiān)測(cè)設(shè)備領(lǐng)域尚以進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器滯后在中低端領(lǐng)域。首先，據(jù)悉，國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器在中低端領(lǐng)域已接近國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額很大。但國(guó)產(chǎn)大型實(shí)驗(yàn)室用監(jiān)測(cè)儀器自動(dòng)控制技術(shù)采用程度較低，關(guān)鍵零部件仍依賴進(jìn)口。不過(guò)，在大環(huán)保時(shí)代“智慧環(huán)境”漸成趨勢(shì)下，考慮到價(jià)格差異，信息安全等因素，以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能逐步被認(rèn)可，政府將優(yōu)選采購(gòu)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。所以，企業(yè)必須加大研發(fā)力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率才會(huì)不斷地提升。
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)潛在市場(chǎng)巨大，有望成為我國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值年增速將超過(guò)20%，總投資有望達(dá)到17萬(wàn)億元。在“健康中國(guó)”的大戰(zhàn)略布局下，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域，顯然成為國(guó)家環(huán)保部關(guān)注之重。研發(fā)高端監(jiān)測(cè)儀器、培養(yǎng)專業(yè)監(jiān)測(cè)人才及政策法律多方面并管齊下成為環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展全新的機(jī)遇。平衡市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與政府調(diào)控職能，深化環(huán)保企業(yè)健康、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展理念，全員一體向健康大國(guó)舉步邁進(jìn)最為期待。 |
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